广东湛蓝房地产发展有限公司50%股权增资项目

广东联合产权交易中心（以下简称广东联合产权）发挥市场配置资源的平台作用、产业转型升级的促进作用，积极服务地方经济发展，于2019年成功完成广东湛蓝房地产发展有限公司50%股权增资项目，帮助湛江市交通投资集团有限公司（以下简称湛江交投）募集资金25.661217亿元，引入实力雄厚的珠海上市企业作为战略投资人，为湛江打造创新产业新城、建设省域副中心城市及现代化沿海经济带、实现“十三五”规划“优化城镇化布局和形态”提供重要助力。1

一、项目背景

湛江市处于国家倡导“一带一路”顶层规划整体布局的重要位置，被列为“建设21世纪海上丝绸之路战略支点城市”，湛江交投是湛江市市属四大投融资平台公司之一，主要承担着湛江市交通基础设施的融资、建设任务，是湛江市落实“十三五”时期“产业园区扩能增效计划”，改善湛江大交通环境的重要支点企业之一。作为龙头国企，湛江交投按照当地政府部署负责湛江市海东新区招商引资配套项目的建设任务，须在938亩配套用地上完成涵盖总部基地、产业孵化基地、商业综合体、行政服务中心、教育医疗养老配套以及高端产业等综合体，建设该区规模最大城市综合体和创新产业集聚区。但由于湛江交投主业聚焦在交通设施建设，在房地产开发、产业园区建设及城市运营方面经验不足且缺少各类产业资源，独自进行整体项目开发不利于整体部署，因此湛江交投希望通过产权交易市场汇聚资源要素，采用增资扩股形式为其100%控股的广东湛蓝房地产发展有限公司（以下简称增资企业）征集战略投资人，实现强强联合、携手开发。

二、项目运作与亮点

（一）开展前端化延伸服务，助力增资企业制定方案

为确保增资企业高质高效的完成本次增资，在众多潜在意向投资者中优中选优，引进最适合增资企业，可以最大力度助力当地顺利进行招商引资、城市更新、产业升级改造等城市发展目标的战略投资者，在项目立项前期，交易机构主动服务，多次前往增资企业、国资监管部门及当地政府进行项目背景调查及访谈，归集项目相关方的交易目标及要求，从而对项目制定个性化的增资方案。

（二）发挥专业化服务功能，协助项目有效挂牌

在充分掌握项目增资目标后组织进行意向投资者画像，并根据增资企业要求及当地政府的整体部署，在协助制定增资方案时，就意向投资者资格条件设置、遴选方式等提出专业建议,重点从意向投资者的资金实力、企业信誉、开发资质及运营经验等方面提出择优要求，并力求全面反映意向投资者的品牌影响力、开发实力、运营能力、战略协同能力等关键合作指标，有效促进对意向投资者的“优中选优”。

（三）开展市场化精准推介，畅通跨区域信息流聚

在项目挂牌期间，启动全方位营销推广方式，运用多区域同步推广方式，立足湛江当地、依托平台区域优势、充分发挥深耕多年积累的投资人数据库、百强房企信息库等优势，按照增资企业要求，对项目进行“面广点准”的市场推广，信息覆盖范围不断扩大，实现了交易信息与投资数据资源跨区域流动，成功汇聚客户信息资源，畅通信息流通渠道，为项目最终引入跨区域的强势战略投资人奠定重要基础。

三、项目成效

本项目最终由珠海华发集团有限公司（以下简称华发集团）旗下上市公司珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份）以25.661217亿元摘牌，持有增资公司50%股权。

华发集团是以城市运营、产业投资、商贸服务、现代服务等为核心产业的珠海龙头企业，是跻身中国企业500强和中国服务业企业500强的“双百”集团。本次通过其旗下上市公司成为增资企业的战略投资者，对提升增资企业治理能力和价值创造力具有重要意义，与湛江交投的交通建设优势实现互补，真正实现两地龙头企业强强联手，共建共赢，进一步提升增资企业的“竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力”，有效促进其全面提质增效，实现高质量发展。

四、项目启示

广东联合产权始终秉承“公开、公平、公正”原则，充分发挥非标资本市场服务功能，促进国有资本有序高效流动。本项目的圆满完成，成功实现了跨区域资源配置、畅通信息数据要素流转，通过产权交易机构的专业服务能力与高效服务理念，提前介入，以客户需求为导向，设身处地、充分把握增资企业和投资方的深层次需求和长远目标，从而更好地协助增资企业制定增值方案、设置择优条件，保障本项目最终得以引入与增资企业匹配度高、认同感高、协同性高的战略投资者，产生更好的战略协同和产业互补效应。

2021年，是“十三五”“十四五”辞旧迎新之年，是要素市场化配置改革取得重大进展、推动经济高质量发展、实现“经济发展取得新成效”的新起点。实现要素市场化配置，完善、高效的信息汇聚与流动是重要的支撑与保障，而信息数据本身也是重要的要素之一，产权交易市场应当充分重视信息配置作用，强化自身信息汇聚、信息整合、信息沟通能力，打破地域区域限制，建立强大的信息数据处理系统，从而加强自身“发现市场、发现投资人”的重要功效，为国有企业“五力”提升、为国企深化改革提供助力。