青岛城投集团7家公司股权及债权转让项目

2016年12月12日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称城投集团）7家公司（以下简称7家公司）股权及债权转让项目在青岛产权交易所（以下简称青交所）圆满完成，项目最终以41.84亿元高溢价成交，其中股权增值8.4亿元，增值率高达130.41%。

一、项目背景

7家公司成立于2013年，均为城投集团下属全资子公司，营业范围均为：地产开发经营；旅游项目及旅游资源的开发、建设、酒店管理、房屋租赁和销售。7家公司的主要资产为土地，位于青岛市红岛经济开发区，土地面积74.76万平方米。城投集团拟转让其持有7家公司的90%股权及27亿元债权，挂牌底价33.44亿元。

二、项目运作过程

（一）科学谋划，保障交易合规开展

鉴于该项目金额较大，情况较为复杂的情况，在项目挂牌前，青交所严格按照相关业务制度，积极与转入方沟通，协助转让方制定产权转入方案及公告披露内容事项，7家公司所处地块位于一个位置，不适宜分开，在制定转入方案时，建议转让方将7家公司打包转让，设置“需同时受让7家公司股权”的交易条件，并建议转让方在信息披露公告中对借款、抵押、土地闲置情况及其他不确定因素进行充分披露，以保证交易过程的公开、公平和公正。

（二）精准推介，全力挖掘优质受让方

近年来，各级国有企业积极响应中央调控房地产市场的政策，退出房地产行业的步伐明显加快，青交所的房地产类挂牌项目增多，这些项目受到全国大型房地产企业的广泛关注，积极参与竞买。青交所通过完善业务规则、提升信息化水平等方式，主动提升服务能力，完善平台服务功能，建立了丰富的投资人资源库。

因7家公司所处地块地处青岛市开发新区，升值潜力巨大，项目从预披露开始，青交所充分利用网站、公众号等多种渠道对项目进行重点推介，全力挖掘优质受让方，为项目高溢价成交奠定基础。

（三）精心组织，持续提升交易效能

项目挂牌期间，先后有10多家房地产公司到青交所查阅项目资料、咨询相关问题，青交所均予以悉心解答。公告期满，项目征集到多家具备雄厚实力的意向受让方。经资格确认，万科、融创、保利、新城按时交纳保证金，进入竞价环节。2016年12月12日，在青交所的精心组织下，7家公司项目网络竞价激烈进行。最终，经过1.5小时、超过100次的报价，新城公司成功竞得7家公司的股权，成交价格41.84亿元，股权增值8.4亿元，增值率高达130.41%。

三、项目取得效果

从整体上看，7家公司90%股权最终以41.84亿元高溢价成交，为青交所近年来增值额最高、成交价最高的转入项目。同时，这一结果也大大超出转让方的预期，超额收回投资、缓解资金压力，为今后发展提供有利支持。

在此次项目中，青交所通过完善的交易制度对业务进行全流程规范，对投资人进行精准推介，利用合理的交易模式推动项目取得良好的交易效果，充分体现了交易市场强大的市场功能，必将为国企高质量发展发挥更大的作用。