方正东亚信托有限责任公司57.51%股权转让项目

2016年，武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司（以下简称江城公司）在武汉市政府的高度重视和大力支持下成功操作了一宗金融企业股权转让项目：方正东亚信托有限责任公司57.51%股权转让项目，成交金额达500,000万元，为武汉本地金融企业争取到一块宝贵的金融牌照，为其做优做大做强作出了贡献。

一、项目基本情况

方正东亚信托有限责任公司，是经中国银保监会于2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构，前身为武汉国际信托投资公司，2010年11月26日正式开业营运，其股东为北大方正集团有限公司（持股70.1%）、东亚银行有限公司（持股19.99%）、武汉金融控股（集团）有限公司(持股10%，以下简称武汉金控集团)，本次转让方北大方正集团有限公司拟转让其持有的评估值为499,180.19万元的方正东亚信托有限责任公司57.51%的股权。为保证挂牌交易的顺利进行，江城公司在武汉市国资委的关注与领导下，在严格遵守企业国有资产交易相关法律规定和规则制度的基础上，制定了一套可执行的方案，该项目于2016年3月8日至2016年4月5日挂牌，最终成功以500,000万元的挂牌价格转让到武汉金融控股（集团）有限公司。

二、操作亮点

在众多金融牌照中，信托牌照有独特的优势，稀缺性便是其一。自2007年以后，银保监会没有发放过新的信托牌照，供应有限凸显牌照价值。此外，信托被称为“实业投行”，拥有最为宽松广泛的投资范围，能够整合运用几乎所有的金融工具，行业机制灵活。所以现在，已有越来越多的地方政府背景的信托公司纳入地方金控平台的旗下，整合地方金融资源、打造金控平台为己所用，比如湖南财信，旗下拥有包括湖南信托、吉祥人寿、财富证券等多家金融机构。所以本次转让受到武汉市政府高度重视，此次的股权成功转让到武汉本地企业对武汉市金融业的发展，有着深远的影响。

（一）针对策划，方案合理，操作阳光

由于该项目转让标的为金融企业股权，江城公司为促成项目进场交易，前期谈判与准备就耗费了近4个月的时间，这在此前的项目中是前所未有的，谈判初期，转让方对江城公司的金融资质和从业能力提出质疑，为确保项目进场交易，打消转让方的疑虑，江城公司克服各种困难，多途径着手，一方面向湖北省金融办、省财政厅作书面汇报，一方面组成专班应对，并归纳整理武汉光谷联合产权交易所历年金融项目交易案例，并报湖北省金融办及财政厅加以核实，最终让转让方了解了江城公司的专业资质，对江城公司的专业化运作给予信任；

为促成转让交易的顺利进行，江城公司与标的企业进行了多次深入接触，结合其转让需求，从国家政策要求、法规适用、交易规则、成本控制、时间效率等方面进行全面考量，充分利用平台功能和专业优势，制定了个性化的出让方案和操作时间表。

（二）披露准确，配合协调，流程专业

在转让方与社会各界的瞩目下，江城公司也对此回报了最为专业的态度，从进场前的方案策划、审批和材料准备开始，狠抓细节，利析秋毫，不放过任何一个疑点，多次进行专项会议讨论，不遗漏任何一项必要材料，未出现一次因信息不准或者材料不全耽误总体进程的情况，并且针对项目建立了项目例会和协调制度，每周进行进度统筹与汇报，加强沟通与协调，在项目进程中，各项工作都没有出现过无故拖延或无处理预案的情况。

（三）统筹协调，有效推进，并轨运行

为实现本次转让交易中转让方对于资金结算时效性的特殊要求，在依法合规、有序推进的前提下，江城公司以业务一部为主导，统筹协调多个业务部门与职能部门进行了多轮的专题研究，并与转让方进行了数次沟通，在挂牌、披露、报名等流程上进行了特定的优化，保证了转让方的需求。

由于北大方正集团公司是北京大学下属公司，转让行为须北京大学审批，评估报告须到教育部备案，意向受让方资格须银保监会审批，受让须商务部备案等。为确保转让的顺利高效的进行，江城公司打破业务部门的固有体质，充分发挥各职能部门优势人员，抽调骨干组成专项责任小组，全力负责转让项目的实施，针对各项流程进行细化优化，保证项目高效推进。

（四）定向推荐、成功转让、影响斐然

在该项目中，为了寻找合格的意向受让方，江城公司项目组在本着公开、公平、公正的前提下，定点精准地开展此次项目的定向推荐。方案策划缜密且依法合规，最终武汉金控集团成为本次股权转让的受让方，使方正东亚信托公司57.51%股权花落武汉，为武汉本地金融企业争取到一块宝贵的金融牌照，为其做优、做大、做强作出了贡献。

作为一宗项目金融属性且权属为异地项目，该项目成交也创江城公司成立至今单宗项目双第一，项目单宗账面价值190,514.71万，成交价值500,000万；也为江城公司在金融属性项目的处理上积累了宝贵的经验。

三、社会影响

武汉金控集团作为武汉市地方政府的金控平台，本次受让方正东亚信托57.51%股权后，共持有方正东亚信托67.51%股权，已居绝对控股地位，在武汉金控平台发展的背景下，信托公司灵活的投融资能力有很大的施展空间，实现了合作共赢。而方正东亚信托的大股东变更，则成为难得的一次由央企转至地方金控平台的案例。此项目彰显江城公司的综合实力和市场竞争力，锻炼和培养了队伍，提升了服务能力和业务素质，促进江城公司向多元化业务模式转型迈出了重要一步。