内蒙古矿业（集团）有限责任公司增资项目

2020年6 月23日至2020年10 月28日，内蒙古产权交易中心（下称中心）受委托 稳步推进内蒙古矿业（集团）有限责任公司增资项目。2020年10 月28日，内蒙古地质 矿产（集团）有限责任公司、内蒙古矿业（集团）有限责任公司与投资方兖州煤业股份有限公司正式签订增资协议，此次投资方增资396228.95万元，占增资后矿业集团51%的 股权。该项目是内蒙古产权交易中心完成的单宗最大的增资进场交易项目。

一、项目背景

依据《企业国有资产交易监督管理办法》、《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于 深化国有企业改革的实施意见》（内党发〔2015〕20号）等国有企业深化改革相关要求， 中心通过公开进场挂牌交易，向本次项目增资方提供政策咨询、项目策划、增资方案设计、投资推介、进场交易流程节点细化、投资人遴选等全流程服务，为进场交易工作顺利推进提供制度化保障措施。

（一）增资方为自治区重点大型矿业投资企业

2013年3月8日，经自治区人民政府批复，同意组建矿业集团（内政字〔2013〕39  号），其核心由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古煤炭地质勘查（集团）有 限责任公司、内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司三家地勘企业作为全资子公司组成，由自治区自然资源厅代自治区人民政府履行出资人职责。公司注册资本为人民币342,868.00万元，经营范围主要为矿产资源投资与管理、矿产品销售及进出口贸易等。作为自治区本级专业化和现代化的资源型企业，矿业集团以矿产资源勘查与开发为主导， 集探采选冶于一体，实施产业化、多元化发展，主要开展境内外矿产资源勘查、开发、 加工贸易及资源资产资本运营等业务。2019年10 月29日，矿业集团出资人由自治区自然 资源厅变更为地矿集团。目前，地矿集团持有矿业集团100%的股权。

（二）增资方拥有丰富的可开发矿业资源

本次重组增资纳入资产评估的范围包括：矿业集团本部、矿业集团4 家全资子公司、矿业集团6 家控股（相对控股）公司、矿业集团2 家参股公司及矿业集团，所拥有的自 治区人民政府配置的准格尔旗准格尔中部矿区刘三圪旦井田31.2 亿吨煤炭资源、纳林河矿区营盘壕井田9.8411 亿吨煤炭资源，以及乌兰察布市兴和县曹四夭钼矿（探矿权）。 增资方拥有矿业企业权益，所持矿权资源丰富、优质，可持续可开发潜力大，增资企业发展空间广阔。

二、项目操作核心亮点及启示

（一）精心设计增资方案有效遴选投资人

中心从项目实际出发，组成专业项目团队，充分发挥产权交易市场资源、要素、信息共享功能，进行政策咨询、项目策划、增资方案设计、投资推介、进场交易流程节点细化、投资人遴选等全流程服务，以完善的E 交易网络、大数据平台为支撑，对符合 资格条件的投资人开展对接，遴选投资方，为进场交易工作顺利推进提供制度化保障 措施。

（二）对增资方的增值、节资方面的意义

1.矿业集团组建以来，受各种因素影响，主导产业规模小，投资收益难以覆盖还 本付息，面临较大债务风险。增资方以优质资产通过公开挂牌方式引进战略投资者进 行重组，未来投资价值受到重组投资方的充分认可。

2.增资资金主要用于补充增资方经营流动资金扩大再生产，通过深化改革重组优 化股权结构、体制机制创新等措施，加快推进一批新项目建成投产，实现投融资双方 优势互补、强强联手、资源共享，进一步提升国有资产运营效率。

3.进一步盘活国有资本，化解企业债务，以资本为纽带合作共赢促进增资企业更快 更健康发展，对促进企业补短板实现高质量发展具有重要意义。

（三）对投资人的使用价值、收益方面的意义

1.合理开发优质矿业资源，降低生产运营成本、资产负债率，投融资双方互利共赢，不断提升国有资产运营效率。

2.进一步调整投资方市场战略布局，扩大市场占有率，提升企业品牌美誉度，放大 国有资本运营功能，提高企业核心竞争力。

3.充分发挥兖州煤业股份有限公司战投的资本优势、市场优势、技术优势、管理优势等实力资源有机融合，进一步促进自治区自治区矿业投资良性发展。

（四）对监管部门的监管、规范、引领方面的意义

1.严格按照自治区国有企业增资项目规范运作，是自治区范围内通过产权交易市场 公开引入战略资本金额第一大单，对形成跨区域合作和国内经济大循环具有示范引领作用。

2.在2020年防疫工作常态化下，按照自治区党委、政府关于推进国有企业发展混合所有制经济的有关要求及自治区深入开展国资国企改革“两年攻坚行动”，实现投资人与项目的精准对接，助力国资国企供给侧改革，进一步推动内蒙古自治区国有企业高质量发展。

近年来，中心按照自治区党委、政府关于推进国有企业发展混合所有制经济的有关 要求及自治区深入开展国资国企改革“两年攻坚行动”，充分发挥产权交易市场资源、 要素、信息共享功能，以完善的E 交易网络、大数据平台为支撑，综合运用采、转、投、 融、询等多种交易和金融服务手段，通过产权转让、增资扩股、项目招商合作、金融支持等平台+投行专业服务模式，为国企改革提供产权资本市场综合配套服务。

下一步，在国内经济持续向好和疫情常态化防控的新形势下，以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局为指引，中心将紧紧围绕服务国企改革为核心， 通过平台专业化的服务和全媒体信息发布平台，实现投资人与项目的精准对接，助力国资国企供给侧改革，进一步提升国有资产运营效率，促进增资企业更快更好发展。