| 一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
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标的企业
基本情况 |
标的企业名称 |
辽宁益康生物股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
辽阳市太子河区南驻路12号 |
| 法定代表人 |
李尚波 |
| 成立时间 |
2005-04-30 |
| 注册资本（万元） |
7500.000000人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 所属行业 |
医药工业 |
| 组织机构代码 |
91211000774602945w |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
生产、销售细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗等 |
| 职工人数 |
406人 其中： 在岗人 离退人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
是 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
辽宁省投资集团有限公司 |
65.270000 % |
| 2 |
北京保吉安科技有限公司 |
16.990000 % |
| 3 |
广东海大畜牧兽医研究院有限公司 |
5.330000 % |
| 4 |
河北臻世朋医药科技有限公司 |
4.000000 % |
| 5 |
李尚波 |
2.020000 % |
| 6 |
辽宁省国有资产经营有限公司 |
1.330000 % |
| 7 |
27位自然人股东 |
5.060000 % |
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主要财务
指标
（万元） |
以下数据出自年度审计报告 |
| 2017年度 |
营业收入(万元) |
营业利润(万元) |
净利润(万元) |
| 2869.51 |
271.65 |
269.59 |
| 资产总计(万元) |
负债总计(万元) |
所有者权益(万元) |
| 54545.42 |
31804.1 |
22741.32 |
| 审计机构 |
|
| 以下数据出自标的企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入(万元) |
营业利润(万元) |
净利润(万元) |
| 2016-12-31 |
13885.26 |
-2689.61 |
-2668.03 |
| 报表类型 |
资产总计(万元) |
负债总计(万元) |
所有者权益(万元) |
| 年报 |
47802.58 |
24936.28 |
22866.3 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京金开资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
辽宁省国资委 |
| 核准（备案）日期 |
2017-04-28 |
| 评估基准日 |
2016-06-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
50880.83 |
|
| 负债总计（万元） |
27024.02 |
|
| 净 资 产（万元） |
23856.81 |
40558.99 |
| 转让标的对应评估值(万元) |
14106.42 |
| 评估基准日审计机构 |
北京华普天健会计事务所 |
| 律师事务所 |
辽宁同方律师所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
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| 管理层拟参与受让意向 |
不参与 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
辽宁益康生物股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
辽阳市太子河区南驻路12号 |
| 法定代表人 |
李尚波 |
| 注册资本（万元） |
7500.000000人民币 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份合作企业 |
| 所属行业 |
医药工业 |
| 组织机构代码 |
91211000774602945W |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
34.780000% |
| 拟转让产(股)权比例 |
34.780000% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
省级国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
辽宁省投资集团有限公司 |
| 组织机构代码 |
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| 批准单位名称 |
辽宁省国资委 |
| 批准文件类型及文号 |
文件；批准文号：辽国资改革【2017】81号 |
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四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
24000.000000 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1、科学制定标的企业未来3年的发展规划，包括资金投入、技术改造及提升盈利能力。 2、保证标的企业注册地不变（辽宁省辽阳市）。 3、增资扩股的投资方必须同时受让投资集团所持标的企业1300万股股权和国资公司100万股股权，二者互为条件，每股价格相同。 4、保证收购自然人股权，收购价格不低于增资扩股和国有国权转让价格，实现收购方一次性持有标的企业不少于50%，实现绝对控股。 5、推动在本次交易完成后24个月内实现标的企业资产证券化，包括上市、与上市公司合并、重组、换股等方式。若规定时间内未能实现，投资集团有权要求收购方以现金形式和不低于本次转让价格收购其持有的剩余股权。 6、承诺收购后保持职工队伍稳定和待遇不降低。除职工自愿，不解除职工劳动关系，工龄连续计算。正常离退休职工和内退人员，由重组后企业继续负责管理，保持原有待遇不变。 |
| 受让方资格条件 |
无 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 保证金详细 |
交纳金额（万元） |
7200.000000 |
| 交纳方式 |
现金, 汇票, 网上支付, 其他: |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后1个工作日交纳 |
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起40个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息发布：不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价:多次报价 |
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 |
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