中天证券股份有限公司增资扩股项目

项目编号

LN2017DF300004

监测编号

G62017DL1000001

企业性质

国资

拟募集资金总额（万元）

416,000.000000

挂牌公告期

40 个工作日

挂牌起始日期

2017-06-19 08:00:00

标的所在地区

辽宁 沈阳市

挂牌期满日期

2017-08-11

支付方式

银行转账

标的所属行业

金融业 - 资本市场服务

标的基本信息

项目编号

LN2017DF300004

监测编号

G62017DL1000001

标的名称

中天证券股份有限公司增资扩股项目

拟募集资金总额

416,000.000000 万元

挂牌日期

2017-06-19

挂牌截止日期

2017-08-11

一、项目基本情况

项目名称

中天证券股份有限公司增资扩股项目

项目编号

LN2017DF300004

拟募集资金总额（万元）

416000.000000

拟募集资金总额说明

认购数量×认购底价

拟募集资金对应股份数（股）

1600000000

拟募集资金对应股份数说明

拟增发股份数

拟征集投资方数量（个）

4-32

拟征集投资方数量说明

不低于4个，不超过32个

拟新增股本总额（股）

1600000000.000000

拟新增注册资本说明

占增资后出资比例41.83%

企业管理层与员工是否有参与融资意向

否

增资后企业股权结构

交易达成条件

符合条件的意向投资方拟认购的全部股份不低于5亿股，经过竞争性谈判并经融资方确认后确定为最终投资方。

募集资金用途

本次增资扩股募集资金，部分用于扩大中天证券现有业务规模，实现各项业务向纵深发展，如证券自营业务、证券经纪业务、资产管理业务、信用交易业务、期货业务、量化投资、做市商业务、私募基金管理业务等，还将用于增加业务种类、扩大业务范围、加大创新业务投入：一是用于互联网证券建设投入，布局互联网金融业务；二是设立（收购）公募基金管理子公司，开展公募基金业务；三是在政策允许的情况下设立其他证券金融类子公司，收购其他金融类企业股权；四是用于拓展海外业务等。

对增资有重大影响的相关信息

经竞争性谈判后，融资方组织召开董事会和股东大会，经董事会和股东大会审议确定最终投资方，最终投资方的股东资格还需经过中国证监会核准。

二、融资方基本情况

增资企业名称

中天证券股份有限公司

基本情况

住所

 沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人

马功勋

成立日期

1991-02-20

注册资本（万元）

222500.000000

企业类型

--请选择--全民所有制企业有限责任公司股份有限公司集体所有制合伙企业其他

股份有限公司

所属行业

金融业 - 资本市场服务

经济类型

--请选择--国资监管机构或政府部门国有独资或国有全资公司（企业）国有控股企业国有事业单位，国有社团等国有参股企业非国有企业外资企业其他国有实际控制企业

国有控股企业

社会信用代码或组织机构代码

91210000117562576X

经营规模

大型

经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东个数

6

职工人数

812人

主要财务指标（万元）

前一年度审计报告

2016年度

资产总计

负债总计

所有者权益

1032629.876916 万元

634267.728358 万元

398362.148558 万元

营业收入

营业利润

净利润

38458.917042 万元

7514.531758 万元

5856.511917 万元

前二年度审计报告

2015年度

资产总计

负债总计

所有者权益

1032375.571445 万元

809961.548325 万元

222414.023120 万元

营业收入

营业利润

净利润

83648.132433 万元

46598.667754 万元

34906.318371 万元

前三年度审计报告

2014年度

资产总计

负债总计

所有者权益

721371.933865 万元

532177.562844 万元

189194.371021 万元

营业收入

营业利润

净利润

39927.567508 万元

15271.423564 万元

11331.894602 万元

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

省（直辖市、自治区）级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中天证券股份有限公司[91210000117562576X]

批准单位名称

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

三、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的股份有限公司、有限责任公司、有限合伙企业，且注册资本金已足额缴纳。

增资条件

1、融资方本次融资，单一投资方可以认购的标的分别为5亿股、3亿股、2亿股、1亿股和0.5亿股，每股认购底价为人民币2.6元，在竞争性谈判过程中意向投资方认购的标的可做调整，但被确定为最终投资方后仅能认购唯一标的； 2、意向投资方须在本项目公告信息发布期内向大连产权交易所或沈阳联合产权交易所（以下统称“交易机构”）提交投资申请材料，本项目融资方将按照意向投资方提交申请的先后顺序逐一进行资格确认，提交资料截止时间为2017年8月11日17:00。交易机构在收到意向投资方投资申请材料后将审核意见通知融资方，意向投资方有义务配合融资方进行尽职调查，交易机构在收到融资方出具确认意见后2个工作日内将资格确认结果通知意向投资方。获得资格确认的意向投资方需在收到交易机构书面通知次日起3个工作日内交纳申报金额（申报股数*每股申报价格）20%的保证金（上限不超过1亿元）至大连产权交易所指定账户（以银行提供的到账时间为准，交款人名称须与意向投资方名称一致，现金不予受理），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。账户信息如下：户名：大连产权交易所（有限责任公司）；账号：75010154800009876；开户行：上海浦东发展银行大连分行。 3、挂牌期满后，交纳保证金的意向投资方，采取竞争性谈判方式，由谈判小组依据《择优方案》与意向投资方谈判，谈判顺序按照保证金交纳先后顺序确定；4、本次融资价款采用一次性支付，意向投资方须在竞争性谈判结果确认后，在2个工作日内与融资方签订《股票认购协议》，并将融资价款及服务手续费一次性足额支付至大连产权交易所指定账户；5、谈判结果、最终投资方及融资价款须经融资方股东大会决议通过；6、意向投资方应承诺所提交的申请材料真实、准确、完整；7、意向投资方必须符合《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《<行政许可事项>证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规以及其他各项审慎性监管要求。投资方资格须经中国证监会核准通过。意向投资方在提出投资申请前须自行对照相关法律法规中适用本项目的相关要求，对自身的资格条件进行核查，并在咨询相关专业人员、相关监管机构的基础上自行判断是否符合本项目投资资格，投资方在通过交易机构提出申请时，需提供律师事务所出具《法律意见书》。交易机构以及融资方对意向投资方进行的资格确认不代表意向投资方符合相关法律法规的要求，其最终获得本项目的投资资格尚需获得中国证监会的核准。若因投资方自身原因造成无法完成股东变更登记的，则其自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和一切损失；8、按照相关规定，投资方认购的股份自持股日起36个月内不得转让；9、投资方之间不得存在一致行动关系，融资方不接受联合投资主体，不接受委托（含隐名委托）、信托方式投资，在投资方签订《股票认购协议》前，需出具与其他投资方不存在一致行动关系的承诺；10、最终投资方的每股认购价格不低于认购底价且按照竞争性谈判确认；融资价款为认购新增股本数乘以每股认购价格；溢价部分计入资本公积，投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币；11、本次增资扩股的服务手续费按融资价款的1‰收取，由投资方支付；12、项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认且已交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目挂牌公告信息之内容及融资方的财务状况、盈利能力、经营管理状况和潜在的风险等，已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全面履行交易程序。意向投资方若发生以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《股票认购协议》、拒付融资价款、拒付服务手续费、放弃融资、拒绝递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担全部经济责任与风险，融资方和交易机构有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金；13、披露事项具体内容详见：《中天证券股份有限公司审计报告》（天职业字【2016】14515-2号）、《中天证券股份有限公司拟增资扩股项目所涉及的中天证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（国融兴华评报字[2016]第550008号）等相关资料。

保证金设置

交纳保证金

是

保证金金额/比例

按投资方拟投资金额比例收取20%

保证金交纳开始时间

经融资方资格确认后交纳

保证金交纳期限

资格确认后，3个工作日内交纳

保证金交纳方式

银行转账     

保证金保证事项

保证金处置方法

1、保证金扣除情形： 如非融资方原因，出现下列任何一种情况时，融资方和交易机构均有权扣除意向投资方所交纳的保证金（在扣除交易机构组织本项目的服务手续费，其余作为融资方损失的赔偿），且融资方和交易机构均有进一步追究其法律责任的权利：①意向投资方交纳保证金后单方撤回融资申请的；②意向投资方未参与竞争性谈判的；③在谈判过程中意向投资方最终报价低于申报价格的；④意向投资方存在影响公正性或其他违反交易程序要求的情形的；⑤在被确定为投资方后，未按约定时限与融资方签订《股票认购协议》及足额支付融资价款及服务手续费的；⑥因投资方原因，投资方的投资资格未获得中国证监会核准通过的；⑦意向投资方存在其他违反交易规则情形的。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为融资价款的等额部分；未被确定为投资方的保证金在竞争性谈判结束之日起3个工作日内无息返还（不涉及竞投保证金扣除事项的）； 3、其他约定：无。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日

信息发布期满的安排

1、信息发布终结规则：产生符合条件的意向投资方拟认购的全部股份不低于5亿股或融资方提出申请
2、延长信息发布规则：未产生符合条件的意向投资方或拟认购的全部股份低于5亿股按照5个工作日为一个周期延长信息发布， 最多延长8个周期。

五、遴选方案

遴选方式

    竞争性谈判 

遴选方案

详见附件信息 下载【遴选方案】

六、联系方式

融资方联系人信息

融资方联系人

慕女士，张先生

融资方联系电话

024-23252477，024-23266706

融资方传真

024-23252477

融资方联系邮箱

muxk@ztportal.com

融资方联系地址

沈阳市和平区光荣街23甲

融资方网址

www.iztzq.com

交易机构联系人信息

项目咨询

雷先生

咨询电话

0411-65851263，15141126064

项目报名

臧先生

报名电话

0411-65850566

现场报名地址

辽宁省大连市甘井子区东北北路101号5楼36号窗口

网上报名地址

http://www.daee.cn/