青海华鼎合计持有青海东大重装钢构有限公司51%股权成功转让

青海省产权交易市场

简  报

2018年第10期(总208期)

行政办公室   2018年8月20日  

优化股权结构  释放改革创新活力

——青海华鼎合计持有青海东大重装钢构有限公司51%股权成功转让

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       2018年8月14日，青海省产权交易市场（简称：产权市场）受青海华鼎实业股份有限公司（简称：华鼎实业）的委托，对其合计持有青海东大重装钢构有限公司51%股权(青海华鼎持股25.46%，控股子公司青海聚力机械装备有限公司持股25.54%)公开挂牌转让，挂牌价格为10942.8507万元，截止9月18日该项目意向投资人成功出价圆满完成交易。产权市场通过存量流转、投行服务、融资配套以及要素市场等模式，发挥着产权市场作为基础性资本市场的重要作用，最大限度地维护了转让方、标的公司和受让方各方的合法权益，杜绝暗箱操作，切实做到阳光透明，风险可控，保值增值。

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一、项目背景
        青海东大重装钢构有限公司是由青海丰邑实业有限公司、青海聚力机械装备有限公司和青海华鼎实业股份有限公司共同出资设立的具有独立法人的经济实体。公司拥有起重设备、数控直条切割机床等主要生产设备。设计能力为年生产5万吨钢结构。是集钢结构、管桁架研发、生产、销售、安装为一体的公司。
本次股权转让目的是为了落实青海华鼎发展战略对投资板块的部署，将现有的存量资产进行细分尽快变现，将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产通过调整、剥离、或引入合作方等方式予以盘活，提升整体盈利能力，为上市公司主营业务发展做出贡献。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部第32号令）、《青海省企业国有资产交易监督管理办法》（青国资产〔2017〕339号）、《中华人民共和国公司法》、《青海华鼎第七届董事会第五次会议决议》，产权市场对其合计持有青海东大重装钢构有限公司51%股权(青海华鼎持股25.46%，控股子公司青海聚力机械装备有限公司持股25.54%)公开挂牌转让，挂牌价格为10942.8507万元。

二、项目操作
        （一）统筹全局，清晰定位，协调各方利益
        自青海东大重装钢构有限公司51%股权项目意向进场后，产权市场充分发挥其专业化的优势，通过提供的基础性资料进行了全面、清晰定位分析，兼顾标的企业各个股东与投资者各自不同的目标，对双方提供有针对性的疑惑咨询服务。一是协调标的企业各股东权益问题，厘清企业资产结构、交易成本节约与交易风险，讲述了国家现在上市公司股权转让的基本指导思想与原则。二是正确引导，为企业分析法律适应问题。国有挂牌公司股权、转让业务应满足32号令，要求既不能违反国有资产交易的规定，又要符合《上市公众公司监督管理办法》、《全国国有企业股权转让实施细则》等相关规定和要求；三是在意向投资方提交申请过程中，产权市场为投资申请者提供了疑惑咨询服务，详细介绍转让标的企业的股东结构、资产组成、负债结构、质押担保等相关情况；产权转让行为的决策及批准情况；转让标的企业评估报告，最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的主要财务数据，受让方资格条件、交易条件、转让底价；竞价方式、受让方选择的相关评判标准等转让标的等基本情况，项目具体操作流程，协助准备相关所需资料，为项目顺利签约做好充足准备。

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        （二）严谨评审，合理设置股权转让方案
        为落实青海华鼎发展战略对投资板块的部署，产权市场充分发挥熟知国有资产交易的法律法规及其成熟的操作经验优势，为华鼎实业提供有针对性股权转让政策性、风险性有关方面咨询服务，并结合产权市场股权转让项目积累的经验，结合项目的实际情况，设身处地、充分把握华鼎实业的现实投资战略、运营状况以及标的企业与投资方的深层次需求和长远目标，产权市场专业人员充分发挥投行化、专业化服务能力，厘清现股权结构、权属状况及交易标的评估情况，精心设计此次股权转让的思路与方案，促使标的企业与投资方有效达成战略合作协议，通过调整、剥离、引入合作者有机结合的方式，助力华鼎实业提升整体盈利能力，为上市公司的主营业务发展做出贡献。

        （三）依托平台，广泛推介，精准嶙选，积极推进项目开展
        为充分挖掘意向投资方，力争实现项目顺利交割。产权市场量身定制股权转让流程后，对该项目进行全方位的宣传推介。在信息披露期间，产权市场坚持资产交易信息“公平、公正、公开、阳光、透明”的原则，加大对项目的宣传力度，通过专业化、规范化的网站、手机移动端及微信等多种渠道对项目实施全方位宣传推介，在公告期间，公告页面点击率高达6562次,以电话、来访等方式咨询人数高达132余次，充分挖掘项目投资新亮点，向意向投资者揭示投资价值。

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三、项目总结
        此项目的成功运作，产权市场作为交易的组织者，充分发挥资本市场应当具备的流转、融资、服务等功能。盘活各类存量资产、优化资源配置，推动社会资本有效的投向基础性、公共性、平台性、资源性，有力促进了国有资本与社会资本紧密融合。产权交易市场始终肩负着国有资产公开、公平、公正、阳光交易的重任，切实帮助企业盘活存量资产，调结构，去库存，实现资本形态有效转换，促进生产要素自由流动。为国有资产优化配置和保值增值提供规范、高效的平台。

青海省产权交易市场资质与功能：
国务院国资委确定从事央企实物资产转让的交易平台
国务院国资委、财政部备案，青海省国资委确定的国有企业产权转让、金融资交易平台
国家国有产权网络交易及网络监测平台
中国企业国有产权交易机构协会理事单位
          
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