发挥平台融资功能 助力企业提质增效成功增资1000万元

青海省产权交易市场

简  报

2018年第6期(总206期)

行政办公室    2018年8月16日   

发挥平台融资功能 助力企业提质增效成功增资1000万元

——省产权市场助力青海木里煤业集团物流有限公司增资1000万元

        2018年5月23日，青海省产权交易市场（简称：产权市场）受青海省木里煤业集团物流有限公司委托拟增资1000万元，拟增资比例为66.6667% 。产权市场依托公开化的信息平台、投行化的团队服务，经过全面精准的市场调研、专业可行的分析与策划，充分发挥产权市场的融资功能。在项目公告期内，产权市场通过借助各网络信息平台广泛进行信息推介宣传，公开遴选项目战略投资者，最终通过网络竞价的方式圆满成功完成项目交易。该增资项目的成功操作，不仅充分体现出产权市场企业融资功能日渐成熟，也充分说明体现了产权市场高效的团队服务水平及投行化的操作水平。更是说明产权市场助推企业资产重组、资金进退、要素自由流动优质平台作用日益凸显，使其木里煤业物流资本实力与市场竞争力进一步增强，转型升级、跨越发展站上新平台，为我省乃至全国企业混合所有制改革的开辟一条新路径。

青海省产权交易市场国有资产交易服务平台

一、项目背景
        青海木里煤业集团物流有限公司（简称：木里煤业物流）是青海省国有资产投资管理有限公司控股企业，承担着青海木里煤业集团物流服务、货运配送、仓储保管、装卸搬运、包装信息处理、国内货物运输代理、货物搬运装卸等服务，探索适应物流市场需求盈利模式的使命。截止目前，其注册资本为500万元人民币。根据青海省国有投资管理有限公司《关于青海省木里煤业开发集团有限公司与青海国投天路物流有限公司开展青海省木里煤业集团物流有限公司增资扩股和增资扩股工作》决议通知，其青海木里煤业集团物流有限公司对公司资本的可行性及收益影响做了全面的研究、分析，经青海省国有资产投资管理有限公司批准同意，根据集团总经理办公会决议及此后的相关专题会会议讨论结果决议，决定拟新增注册资本1000万元，拟增资比例为66.6667% 。此次增资项目的转让，迎合了青海省政府全面深化国资国企混合所有制改革的要求。

青海省产权交易市场央企服务平台

二、项目操作
        （一）发挥“投行+平台”优势，有针对性提供专业化的咨询服务
        在青海省木里煤业集团物流有限公司拟新增注册资本1000万元项目挂牌后，产权市场充分发挥其专业化的优势，进行增资方案的策划分析，兼顾标的企业与投资者各自不同的目标，对双方提供有针对性的疑惑咨询服务。一是帮助企业解析法律适应问题。国有挂牌公司增资扩股业务应满足32号令，要求既不能违反国有资产交易的规定，又要《全国国有企业增资扩股实施细则》等相关规定和要求；二是充分发挥熟知国有资产交易的法律法规及其成熟的操作经验的优势，围绕国有资产交易环节，为木里煤业物流提供增资扩股政策性咨询，并结合产权市场增资项目积累的经验、挂牌增资项目的实际情况，产权市场精心设计增资的思路与方案，助力此项目顺利完成交易；三是在意向投资方提交申请过程中，产权市场为投资申请者提供了疑惑咨询服务，详细介绍转让标的企业的股东结构；产权转让行为的决策及批准情况；转让标的企业最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的主要财务数据，受让方资格条件、交易条件、转让底价；竞价方式、受让方选择的相关评判标准等转让标的基本情况。耐心讲解增资扩股流程，协助准备相关所需资料。在公告期满后，产权市场严格按照既定的时间计划，安排专人负责协调各项后续工作。在合法合规的前提下，尽力满足投资者的需求，又满足转让方的实际需求，最终推动项目顺利实施签约。
        （二）合理设计股转、增资方案，确保项目圆满完成交易
        产权市场充分发挥投行化、专业化服务能力，经过轮番的讨论与研究，针对此次项目的实际情况最终决定本项目采取分阶段、分标的方式设计出具可行性股改、增资方案，确保项目交易全流程无障碍，合理合规，有效防范交易风险。标的一：资本金150万元，占股比例10%，挂牌价：150万元；标的二：金415万元，占股比例27.6667%，挂牌价：415万元；标的三：金435万元，占股比例29%，挂牌价：435万元。采用分阶段、分标段的方法，产权市场设身处地、充分把握融资方与投资方的深层次需求和长远目标，通过分标的方式进行拟增资，将增资额度按实际情况进行分解，目的是广泛征集意向投资者，促使融资方与投资方有效达成战略协同效应，力保融资方与投资方在战略协作中实现双赢，共同提升木里煤业物流的市场竞争优势，提升行业地位与影响力。

        （三）充分依托平台优势，积极扩大宣传吸引意向投资人
        产权市场通过专业化、规范化服务平台对项目宣传推介，确保项目各环节顺利推进。在于木里煤业物流商议制定有关则增的相关事宜后，产权市场严格按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部32号令）、《青海省企业国有资产交易监督管理办法的通知》（青国资产〔2017〕339号）及青海省国有投资管理有限公司《关于青海省木里煤业开发集团有限公司与青海国投天路物流有限公司开展青海省木里煤业集团物流有限公司股权转让和增资扩股工作的通知》决议等相关规定，同步开始着手此增资项目有关前期合同、协议及等相关事宜。产权市场严守“32号令”相关增资规定，利用自主研发的产权交易市场网络平台以及微信公众号等多渠道方式进行信息推广，充分挖掘项目投资新亮点，向意向投资者揭示投资价值。同时，为强化资产交易信息“公平、公正、公开、阳光、透明”，产权市场坚持“竞争、择优”的原则，对意向投资者有效的遴选与甄别，选择符合此项目增资需求的意向投资者有针对性进行推送项目信息，积极协助意向投资人与标的企业进行沟通，确保次增资项目顺利推进。

青海省产权交易市场全国央企服务平台

        （四）严守“32号令”相关规定，确保项目交易透明、阳光
        产权市场严格按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部32号令）等相关规定，严格遵守信息预披露和正式披露相结合的方式，通过多种推介方式对本项目进行全面推广，公开征集受让方。信息披露期间，产权市场通过产权市场官方网站、投资人会员库、微信公众号等方式广泛推介。采用信息预披露和正式披露相结合的原则，强化了资产交易信息公开、透明、阳光。最大限度地维护了转让方和受让方各方的合法权益，杜绝暗箱操作，确保国有资本实现保值增值。
三、项目结果
        此次项目交易，产权市场严格坚持以“公开、公平、公正、诚信”的原则为指导，以专业化、规范化的操作确保转让程序合法合规、合情合理；经过有效的审核，涉及产权权属清晰，并获得相应批准，对提交材料内容的“真实性、完整性、合法性、有效性”进行有效审核，此次增资扩股项目，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件，在转让过程中，严格遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行义务，严格审核、公开挂牌,在公告期间，公告页面点击率高达5662次,以电话、来访等方式咨询人数高达123余次，最终通过市场化的方式成功完成1000万元增资交易。

四、项目总结
        （一）充分发挥资本聚集、信息聚集作用，确保价值利益最大化
        产权市场紧紧把握由《关于深化国有企业改革的指导意见》（简称22号文）、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）等所得来重大历史性发展机遇，产权市场通过高效的信息化服务平台，推动资本转化，实现国有资本与金融资本的深度融合，优化资源配置，促进资本化市场发展等方面发挥了重要作用，促使了此次大额增资项目高效、圆满完成交易。这次项目的成功落幕也进一步说明产权市场通过不断的发展，其发现融资聚集、信息聚集作用明显增强，平台优势、价格发现、价值实现功能显著提升。
        （二）夯实资本实力，助力木里煤业物流公司打造行业领先标杆
        木里煤业物流通过产权市场平台增资项目成功运作，为木里煤业物流补充资金流，扩大了生产规模，改善企业多元化经营模式，提升法人自主治理水平。同时，为木里煤业物流成功引进资金性支持、技术性支持、专业性支持、政策性支持战略合作伙伴，不仅增强了企业综合性资本实力，也进一步提升了企业综合服务实力，使企业价值达到最大化，实现资源优化配置，对建立现代化的企业制度、加快推进企业混合所有制改革具有重要的现实意义。

        （三）促进生产要素自由流动，引导企业结构重组和转型升级，确保企业顺利实现混改
        产权市场立足于提升市场规范化、制度化、信息化的水平，为国有企业改制重组和结构调整提供有针对性的、个性化的服务，把握企业最本质的要求和目标，并协助规划和指导全流程工作，切实帮助企业盘活存量资产，调结构，去库存，实现资本形态有效转换，通过有序吸收增量资本进入，加快木里煤业物流资本与非公资本的融合，规范了资源整合，优化木里煤业物流产业发展链条，在更大范围实现国有资源优化配置，推进企业结构调整、优势互补、产业转型升级和创新发展，进一步发挥产权市场作为基础性资本市场的重要作用，为青海省乃至全国国有企业发展混合所有制经济改革提供更加规范、专业、高效、便捷的服务，助力国企资产重组，顺利实现“混改”，更好服务我省乃至全国各地区经济发展

青海省产权交易市场资质与功能：
国务院国资委确定从事央企实物资产转让的交易平台
国务院国资委、财政部备案，青海省国资委确定的国有企业产权转让、金融资交易平台
国家国有产权网络交易及网络监测平台
中国企业国有产权交易机构协会理事单位
          
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